O que faz um consultor financeiro

O consultor financeiro é um profissional cada vez mais solicitado pelas pessoas da classe média.

Muitas pessoas preocupadas em fazer render o seu capital, mas com pouco ou nenhum conhecimento financeiro, decidem procurar a ajuda de um o consultor financeiro.

As principais tarefas do consultor financeiro são as seguintes:

  • Traçar o perfil financeiro do cliente, em especial, se este é conservador ou gosta de arriscar;
  • Pesquisar produtos que despertem o interesse do cliente e atendam às suas necessidades;
  • Aconselhar na gestão de créditos;
  • Aplicar o dinheiro do cliente em produtos financeiros;
  • Antever possíveis mudanças no mercado e agir no interesse do cliente.

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